ROK Skyrocket

계단식상승

전일의 상승세가 명일 까지 이어지는 경우이다.

이경우는 전일 상승종목을 메모하고 시가와 흐름을 판단하여 투자하는것이 중요하다.

MNOV(20.4.19, 38%상승)

4/8일 27.81%상승을 하고,  4/9일 38.1%상승을 했다.

이틀에 거쳐 $3.20에서 $6.09로  90.3%가 상승했다.

당일 장시작을  5.44 (전일 4.41 대비23%상승) 으로 하였고 ,

6.09로 마감을 했으니 시작대비 장초반대비  12%상승으로 마감하였다.

물론 최고점은 6.84로 장초반 26% 상승을 하였다.

운이 좋다면  20%정도 수익을 거둘수 있었을것이다.

 단 아침에  23%상승한상태에서  투자를 할것인가를 고민하는게 중요하다.  

Month와 Day의 그래프를 보면 갑작스런 호쟁 계단식으로 상승하는것을 볼수있다.

4/8 뉴스MediciNova에서는 COVID19 관련 MN166의  Clinical Trial을 시작한다는 기사가 나왔다.

Market cap이 267M정도의 Small cap에서는 기대치만으로도 충분한 stimulus가 될수 있다.

결론부터 말하면 아예 손을 안되는게 바람직하다고 본다.
해서는 안되는 이유와 이득을 낼수 있는 법에 대해서 말해보겠다.

1)

필자도 많은 손실을 봤는데 극락장에서는 매우 도박성이 짙다.

예를 들어 만약 오늘 33%손실을 가졌다고 하면 내

주로 ETF를 많이 거래하시는 분들은 아래 대표적인 회사 이름을 많이 들어봤을것이다. 주로 Top3인 iShares, SPDR, Vanguard가 80% 점유율을 가지고 있다.

1.BlackRock’s iShares ETFS
블랙록은 미국에 본사를 둔 세계 최대의 자산운영사이다.
$7.4조를 운영을 한다. 우리나라 돈으로 환율 1250원으로 환산하면 무려
9,250조이다. 한국의 1년 예산이 20년 기준 469.6조인걸 보면 현기증이 날 정도이다. IShare는 원래 Barclays가 1996년 출범을 하였으나 2009년 금융위기때 Blackrock에 의해서 인수되었다. IShare의 성공으로. $3.5조원의 투자 자산을 획득하게 되었다.

2.Vanguard ETFS
뱅가드 그룹 역시 미국의 투자운영사이다. 2015년에 시작했으며 월마트의 투자 회사로 유명하다.

3.State Street Global Advisior’ SPDR ETFs
1702년에 창립된 SSGA는 100개가 넘는 ETF를 제공하며 SPY (SPDR S&P 500 ETF)등 오래되고 기준이되는 ETF를 발행한다. 발행규모가 $125 billion 이다.

4.Deutsche Bank AWM X-trackers ETFS
5. Invesco Powr Shares ETF

1.VIX정의
-VIX는 S&P500의 향후 30일간의 변동성을 측정하는 지수다. 증시가 큰 폭으로 출렁일수록 상승한다.
하지만 대게 증시와는 거꾸로 움직이는 경우가 많다. 그래서 주식시장이 급락하거나 불안할숭록 수치가 올라 공포지수 (fear index)라고 한다.
-1993년부터 시카고 옵션거래소(CBOE, Cicago Board Option Exchange) 에서 실시간으로 제공하고 있으며 변동성이 커지면 위험 헤지를 위한 투자자들의 옵션 쉬요가 증가하여 옵션가격이 증가하여 VIX지수가 올라간다.
-VIX 30은 앞으로 한달간 주가가 30%의 등락을 거듭한다는 의미이다.

*즉 원리가 주식이 하락하면 상승과 하락에 대한 변동률이 높으나 상승하면 상승에 대한 변동이 작아진다. 예를 들어 다우지수가 2,9000에서 19,000으로 33%정도 떨어진다면, 다시 원위치로 돌아가려면 50%의 변동이 생긴다. 로직자체가 지난 Ref대비 변동이라 그럴 수 밖에 없을것이다.

2.공포장에서의 변동성
1990년대부터의 VIX변동률이다. 1998년, 2008년 외환, 금융위기때 급격히 올라가는것을 볼수있다.

코로나19바이러스로 인해 전례없이 올랐다가 다시 떨어지기도 하였다.
20년 2월 11일~3월 31일까지 등락을 보면 2월19일 14.51이었던지수가
3월16일 72.62로 무려 528%가 상승해였다. 즉., 5.3배가 증가하였다가
3/30일 현재 52.03까지 떨어졌다. 한달만에 5.3배 , 더 없이 찾아 보기 힘든 변동성이다. 만약 코로나 초기에 이런 낌새를 느끼고 재빠른 투자를 했었다면 5배 이상의 고수익을 얻었다는것이다.

2.VIX관련 ETF
대략적인 종류로는 다음과 같으며 3X는 없다.
2X만으로도 변동성은 우수하다. 잘만 이용하면 변동성이 큰장에서 매우 큰 수익을 얻을수 있다.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) - 1X

VIXY (Proshares VIX Short-Term Futures ETF) - 1X
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Shgort-Term future ETN) - 1X
UVXY (ProShares Trust Ultra VIX Short ) -2X
TVIX (VelocityShares Daily 2X VIX Short term ETN) - 2X

지난 2/20~3/30일간의 TVIX의 일별 변동을 보면 , 2/19일 39에서 3/18일 벼 806까지 증가를 했고 당일 999까지 찍었다.
즉 한달여만에 거의 25배까지 증가를 한셈이다.
여러분이 2/20일에 1억을. TVIX주식에 넣었다면 25억을 벌었단 말인데 ,
제때 안팔았다면. 376까지 내려오는 절망감도 같이 느겼을것이다.

Profit rate:  54.3% ,  Start: $12,210(0.15억)   End: $18,834 (0.24억)   Profit : △$6,624

Trading history

1.TVIX, VIX Bull 2X ETF, 10.3%, $555  à$612 , △$57

2.DWT, Oil Bear 3X ETF, 31.3%, $9.37 à$12.3 , △$ 2.93

3.TVIX, VIX Bull 2X ETF, 10.0%, $654.9 à$588. ▽$66

3.TSLA, 1.1%, $444 à$449. △$5

4.TVIX, VIX Bull 2X ETF, 12.9%, $536 à$607 ▽$71

Summary

1)Market circumstance

 Still Pandemic market

 2/20일 DOW30 29,000을 방점으로 한달이 지난 지금 ,  DOW30은 19,173으로 마감이 되었다.

 20%하락,상승은 우스운 일이고  ETF는 심지어 90%가까이도 등락을 나타나기도한다.

 전일 5%이상의 상승을 하여 반전이 있을 수 있다고 생각하나 결국은 관성의법칙의 무서움을 깨닫는다.

 오늘도 장 초반에는 전일 개미의 승리를 축하하듯 1~2%의 상승으로 시작했다. 하지만 전혀 실적이 뒷

 받침되지 않는 상태에서의 부담인지  더 이상 올라가지를 못해 결국 4.55%하락으로 장을 마감했다.

 심지어  Cruede oil은 장마감이후에 $19.84 (-21.33%)로 마감을 하였다.

예상으로는 월요일에 대공항이후에 두번째로 큰폭의 하락이 올거 갔다. 

 패닉상황으로 시작을 몰아갈거 같고 , 보유하고 있는 VIX 역시 큰 폭의 상승이 있을거라 생각한다.

2)Strategy

   관성의 법칙을 이용하기로한다. Futrues들이 그린을 가르켰지만  초반상태를 보니 뭔가 벽을 느끼고

   있고 심지어 피로감까지 느껴진다.  결국 그림을  장초 상승, 장후반 하락으로 그렸고 ,

  하락이 많이된 종목에 대해 매수를 하는 전략을 하기로한다. 

3) Specific item

 - DWT, Oil Bear 3X ETF, 31.3%, $9.37 à$12.3 , △$ 2.93

   유가 선물이+15%까지 올라간다음  차츰 차츰떨어지고 방향성을  찾지 못하다가 대폭락을 하였다.

    하루의 유가  Range가  $19.46~$27.89이다.  Percentage로보 면 무려 43.3%이다.

    선물이 +13%정도였던거 같은데 마감은 -19.84%이니 그럴만하다. 

     이런 분위기를 간파하고  -7.7% ($9.37)에서 방향성을 못잡는 DWT를 낚아챘다.

     예상대로 유가는 하락을 했고 한시간여만에  21%($ 12.3)에서 매도를 했다. 

     수익률이 무려31.3%이다.  

밤새 열심히 일한 덕분에 수익률을 23.89%를 얻을수있었다.

1.시장상황

시장의 유동성(Volatile): High

코로나 바이러스로 인하여 다우지수가 일주전만해도 29,000대에서 현재는 25,952이다.

전일 반등을 했으나 오늘도 3%대 하락을 했다. 

2.Trading

오늘은 8개 종목에 대해 12번에 걸쳐 매매를 하였다. 

1)Dow jones index

마이너스 1~3%를 오고가는 하락장이었다. 

2) 전략 

-코로나 바이러스가 이슈라 백신관련주를 공략하였다. 

-금융,천연가스 3X ETF를 공략하여 변동을 최대한 이용하였다.

-지수가 상승 흐름에 있을때는 최근 핫한 Tesla를 미수이용하여  2X투자를 하였다.

3)주요 공략 종목 

-DUST (금 3X Bear ETF) 수익률 9.65%

ETF는 시장흐름에 민감하다. 더군다나 3X민감도는 극에 달하기 때문에 직관력과 경험이 부족한분에게는 비추다.

FRB에서 미국금리를 0.5%를 낮추는게 10시에 발표를 하였다.

양적완화라 달러가치 하락의 의한 금값상승이 초래되고 NUGT(3X Bull 금)은 23%까지 상승, 반대로 DUST는 23%까지하락하였다. 

**투자판단**

-이미 금값은 최고치를 달리고 있는 상황에서 금값 7%상승은 납득이되지 않았다.

23%변동이란게 2008년이후에는 이해가 되지 않았기에 다시 하락할거라 예상을 하고 DUST를 4.81에 샀고,

2시정도 상승을 확인하고 5.30에서 매도를 하였다. 

-IBIO (코로나 중국 검사키트 협력 소재) 수익률 6.68%

해당 종목은 코로나관련 소재를 가지고 있고 0.3$주식이 2.1$까지 상승을 한 사례이다.

변동성을 언제든지 가질수 있고, 전일 12%정도 하락을 했기때문에 뉴스에 민감할수있다.

**투자판단**

-코로나 소재주는 이미 상당이 오른상태였다. 하락하는 추세인데 다우존스지수가 정부의 양적완화 발표로

인해 1%까지 초반상승하다가  이미 시장에 짙게 깔려있는 Doom으로 인해 마이너스 2%대까지 가라앉고 있었다.

하락률이 이미 -22%에 있는 IBIO에게는 상당한 호재가 될수있다.

-예상대로 상승을 하였고 1.75에 매수하여 1.88에 매도하였다.

2.09까지 상승하여 조기 매도에 따른 아쉬움도 있지만 , 변동성이 심한 주는 뜨거운 돌이라서 오래들고 있으면 화상을 입는다는 생각으로 적기에 파는게 중요하다. 

매도후에는 다시 원래 자리로 돌아왔다. 

주로 애용하는 방법이다. 

지난 키움 해외 실전투자대회에서 5등 63%수익으로 당당하게 200만원을 상금으로 받았다. 

스펙트럼 같은 미수없이 순수 원금 운영을 통해 3주만에 63%의 수익을 얻었다. 

'잘될때는 여러가지 잘 되지만, 안될때는 여러가지가 다 안된다 ' 

투자는 항상 살때보다 팔때가 더 중요하다.  물타기를 종종할때가 있는데 차라리 손절하고 다음날 만회하는 계획을 세우는것도 좋은 방법이다.  상승률 상위 종목 따라하기는 거래량이나 변동량이 기대를 만족한다. 

하지만 실패 했을때는 빠른 속도로 냉정하게 빠져나와야 한다.  잘 못하다가는 오기만 남고 돈은 없어지는 경우가 생긴다. 

나만의 상승률 상위 종목을 추종하는 방법을 소개한다. 

1. Yahoo finance를 이용한 종목 탐색

10%이상,  Small ~ Mega Cap선택, 거래량 1.0M이상, Price는 $1이상. 

물론 $1이하 종목을 거래하여 수익을 얻을수 있을것이다. 하지만 변동량이 너무 심하면 Pumping과 bubble burst가 순식간에 일어나서, 즉 세력에 쉽게 휩쓸릴수 있어  수익도 그렇지만 손실도 쉽게 입는다. 

2.종목선택

Market cap이 $300M (3600억원) 이상인 종목을 공략한다. 

왜냐하면 그 상승에 대해서 어느정도 신뢰를 할수 있기 때문이다. 

Volume도 중요하다.  평균 거래량 대비 클 때 해당 종목의 보폭이 커질것을 알수 있다. 

 대게 상승률이 20%인것을 고른다.  클 가능성이 10%대인 종목보다 더 크다.   

3.당일 or 전일

전에는 당일의 Gainer나 Loser를 필터링해서 투자를 했다 . 

이럴 경우에 달리는 말에 올라타거나  떨어지는 칼날을 손으로 잡는 모습이 되어 손실을 볼때가 많다. 

그래서 , 전일 결과를 가지고 관심 종목을 추가하여 투자하는 방식을 취하고 있다.  좀 더 안정적이다. 

기존에는 구글 finance가 기존에는 Yahoo와 같은 financial section을 제공하여서 포털로서의 면모를 보여줬으나, 

지금은 Search로서의 의미가 크다. 그래서, 시세조회나 시장상황 파악에는 유용하지 않다. 

자연스레 야후로 이동을 하게 되었고  Screening을 할수 있는주요 기능에 대해 설명을 하겠다. 

1.market search 

Yahoo finance를 들어가서 Tab을 보면 Markets이 있다.  시세분석시에  주로 사용하는것은  Stocks:  Most active,  Gainer, Loser이다.  거래량이 average대비 급증한것 , 상승률상위, 하락률 상위를 나타낸다. 

2. 상승률상위분석 (Day gainers)

미국은 상한가 제한이없다.  무려 300%가 하룻밤사이에 오르기도 하고 , 하룻밤에 -95%가 떨어지기도 한다. 

코스피와 코스닥의 30%도 정말 심장이 쫄깃해지기도 하지만 , 미국은 이런 주식을 다룬다면 거의 도박에 가깝다고 

볼수있다.  

%Change in Price (intraday) 

하루중 상승률이 '얼마 이상' 으로 설정을 할수 있다. 

Market Cap is 

Small (<100Mil) 부터 Mega (>$200Bil.) 까지 선택을 할수 있다.  

Small cap의 경우는 Penny 주식이 매우많으므로  +add another filter를 적용하여  Price를 $1.0이상을 넣어 줘서 

검색 할 가치가 있는 기업만  List up되게 하는것이 중요하다.  

Volume 

거래량 설정도 중요하며,  투자금이 Stuck이 안되게 1.0M 이상되는걸 거래하는걸 권장한다.

이외에도 본인입맛에 맞게 옵션을 선택해서 Filtering을 하는것이 좋다. 

ㅑㅑㅑ

일반적으로 주식을 말할때 Small cap, mid cap, large cap으로 나뉜다. 

이를 더세분화 시키면,  micro cap과  mega cap이 추가된다. 

시가총액에 따른 구분으로 한화기준으로 240조원 이상은 Mega , 12조이상은 Large,  2.4조원이상은 Mid,  Samll은 3600억이상,  Micro는 3600억이하라 볼수 있다.  

미국 주식은 프리미엄이 있어 PER자체가 상당히 높다.

대한민국에서  Mega Cap은 삼성전자이나 , 미국은  Apple, Microsoft, Alphabet , amazon, facebook, Berkshire hathaway , Visa, JP Morgan, Johnson & Johnson등이 있다. 전세계로 보면 38개 정도가 있다. 

출처: Corporatinformation.com 

1.고백

먼저 고백을 하자면 3X ETF로 큰 돈을 번적이 있지만 또한 대부분은 실패를 했다. 

멘탈싸움에서 져서 그렇다고 생각한다.  대게 Swing하는 폭이 10%~ -10%이다보니 인내심을 가질수 가 없었다. 

오늘 10%를 벌면 내일 떨어질가능성이 있다 보고 매도하고 , 오늘 10%를 손해본다면 손실처리를 할건지 아님 물타기를 할건지를 고민하다 다음날까지 보게 되고 -20%까지 손실을 보고 공포에 팔기도한다. 

즉, 불확실함에 투자하는게 3X ETF투자에 가장 어려움점이라 말 할수 있을것 같다.

2.바람직한 투자법

한달정도의 트렌드를 가지고 보는것이 좋다. 

잦은 매매는 결국 손실로 이어지는 경우가 많으니 경기의 흐름을 보고 투자하는게 좋다.

몇가지 예를 들어 보자.

NUGT (Gold miners 3X) 

2/14~2/23일간 30->40$수준으로 상승 

미국-중국 무역갈등, 미국-이란 갈등,  중국 코로나 바이러스가 동시에 발생함. 

Swing 을 하긴했어도 지속적인 상승 곡선,  10일만에 33% 주가 상승  

     DGAZ (Natural Gas bear 3X)

나역시 많은 손실을 본 종목이다. 바닥이라 생각하고 UGAZ를 매수하면 바닥밑에 지하실이 있었다.

부처의 해탈하는 마음으로 이 주식을 가지고 있었다면 나는 일확천금을 얻을수 있었을것이다. 

11/5 $87 -> 2/21 $310  (3.6배) 

거의 3개월반동안 부처의 마음을 가지고 있었다면 나의 자산을 3.6배를 가치상승시켰을것이다.

나는 이동안 거의 50%의 자산을  이주식으로만 잃었다. 이게 중생이거나 아님 아직 멘탈 단력을 못한 결과일까?

위의 예처럼 짧게는 한달, 길게는 3달정도의 Trend를 예상하고 스마트폰의 아이콘을 지우던지하자. 

직관력+ 인내심은 3X ETF의 승리 확률을 높일수 있을것이다.  

소멸(Extinction)의 법칙

3X를 투자할때 명심해야할점은 수익률이 일정한 반복일 경우 손해를 본다는 점이다. 

왜냐하면 당일 3x의 수익을 얻더라도 다음날 -3x를 손해를 받는다면 결국 손해량이 더 크기 때문이다. 

손에 잡히게 숫자를 넣어 Simulation을 해보았다. 

첫날 100원이 있다고 할때 , 하루에 1%이익, 다음날 1%손해를 반복해서 얻는다고 할때 , 

3X ETF에서는 3%,-3%를 반복되게 반영이 된다. 

이경우 거래일 30일에는 90원을 중심으로 +_로 진폭을 가지게 되고  , 180일이 되면 50원을 중심으로 진폭을 가지게된다.  1100일이 넘게 되면 자산은 거의 1원미만으로 수렴하게 된다. 

즉, 진폭이 일정하거나 상승하지 않는 재미없는 종목에 투자한다면, 

주가가 정체되는 그 자체가 손해로 이어 질수 있다는 논리이다. 

[거래일별 잔고]

3X EFT는 주로 Trend를 가진 지수에 앞에 한달정도를 예상하고 투자하는게 바람직하다. 

1) Direxion사 Leveraged & Inverse ETF 

미국 3X ETF의 79%이상을 점유한다.  Direxin에는 Bull (상승시 3X수익) , Bear (하락시 3X수익)으로 나늬는데, 

상당수는 대칭이 되어 있다.  다만 국가의 MSCI지수등을 추종하는 ETF는 Bull 3X로 되어 있다. 

거래량이 많는 주요 ETF로는 대게 S&P내의 Sector별 지수를 follow를 한다.

  Financial index - FAZ,FAS

Energy - ERX, ERY

China - YINN, YANG

Gold miners - NUGT, DUST

Natural gas - GASL, GASX

   2. ProShares 

두번째로 많은 ETF를 점유한다.  

동일하게 각 Sector별로 대표적인 지수를 추종한다.  

통계청 각계금융복지 조사에 따르면 2019년 가구 순자산은 평균 3억 5281만원에 이르렀다.

지난 수십년간 대한민국의 부자의 기준을 10억원으로 보았으나 , 2019년에 이르러서는 

10억원 이상 가구 비중이 6.8%에 이르렀다. 

이는 상위 1%기준이 내려온것이고 서울 집값상승등 중위수의 전반적인 상승으로 인한 

상향화 된것으로 본인다. 앞으로의 부의 기준은 변경이 될것으로 보인다.  

티스토리에 넣는 방법은 생각 보다 간단하다.

블로그 관리홈에 플러그인을 누르면 여러가지 플러그인을 할수 있는 플러그들이 나온다.

유튜브 동영상 넣기를 누르면 아래와 같은 창이 뜬다. 

적용을 누르고 마무리를 하자 

글쓰기로 돌아와서 메뉴를 보면 플러글인이 나온다. 

플로그에 유튜브를 누르면된다. 

아래에 팝업창이 뜨면서 검색을 하게 되고,

검색결과의 동영상을 화면에 넣으면 된다. 

참 쉽죠잉~